abril 13, 2024

Este emprendedor vio un crecimiento del 75% en el año de la pandemia con la ayuda de Daylite

Estudio de caso de luz diurna En medio de una pandemia mundial que ha puesto a prueba el ingenio de muchos emprendedores, Víctor Medina celebró un crecimiento de ingresos del 75 % en 2021.

Medina es un abogado con sede en Pennington, NJ, que se especializa en planificación patrimonial, abogado certificado en derecho de ancianos, planificador financiero certificado y consultor de inversiones registrado que dirige dos negocios prósperos en esas áreas, así como una conferencia tecnológica nacional. El socio gerente de Medina Law Group, presidente de Palante Wealth Advisors LLC y fundador de la conferencia de tecnología MacTrack Legal dice que su enfoque para el crecimiento siempre ha sido dominar el arte de los negocios.

“Está en juego que soy un gran abogado, pero no es suficiente”.

Error de publicación patrocinada “Creo que la razón por la que tengo éxito como empresario que es abogado no radica en mis habilidades legales técnicas. Es una pregunta que soy un gran abogado, pero no es suficiente. La razón por la que he progresado es que he priorizado trabajar en mis habilidades de liderazgo”, dijo.

Uno de los pilares de su éxito fue la decisión de 2006 de comprometerse con el ecosistema de Apple y una aplicación de software CRM centrada en Apple llamada Daylite.

“Apple es la mejor plataforma para cualquiera que no quiera gastar dinero en tecnología de la información como una línea de pedido separada”, dijo Medina. “Obtengo mayor longevidad y confiabilidad con el hardware, y estoy mejor aislado de los virus en el software. La tableta iPad y el iPhone son excelentes extensiones de lo que Apple ha logrado con la Mac. Son utilidades que no interfieren Por cierto, y al menos cuando comencé, también había un factor de moda en ir con Apple”.

Captura de pantalla de la aplicación Daylite para iOS
A Víctor Medina le encanta usar la aplicación Daylite iOS para rastrear comunicaciones, fortaleciendo sus relaciones con clientes, socios, proveedores y más.
Foto: Daylite

Daylite diseñado pensando en los propietarios de pequeñas empresas

Medina llegó a Daylite poco después de iniciar su propio bufete de abogados. “Daylite no es un CRM específico para el mercado legal”, dijo, “pero fue diseñado pensando en los propietarios de pequeñas empresas y, como dije, creo que uno de los secretos del éxito empresarial es dominar el arte de los negocios. “

Como creador de MacTrack Legal, la única conferencia tecnológica nacional para abogados basados ​​en Mac, Medina también pudo atraer a Daylite como patrocinador de la conferencia y “doblar los oídos” del equipo de desarrollo de CRM a las necesidades de los abogados en el más allá. los años.

“La larga participación de Daylite en la industria legal de MacTrack también me dio una idea de la amplitud y profundidad del software”, dijo Medina. “Daylite siempre ha realizado muy bien la gestión de proyectos, la gestión de contactos y el calendario. Pero después de inmersiones más profundas, aprendí más sobre su capacidad para explotar mi negocio de maneras muy interesantes”.

Los permisos de usuario de Daylite permiten la escalabilidad a tres actividades paralelas

Por ejemplo, Medina cita la capacidad de Daylite para otorgar permisos de usuario, donde algunos equipos solo tienen acceso a ciertas partes de la base de datos de Daylite que rastrea y brinda alertas útiles para proyectos, oportunidades, contactos y listas de tareas pendientes de los clientes. “Como hemos crecido de 3 a 10 empleados en los últimos años”, Daylite nos ha permitido escalar y trabajar fácilmente en tres negocios paralelos.

Medina también utiliza Daylite para organizar su tiempo en otro negocio en el que participa como consultor llamado Atticus Inc., donde asesora a jóvenes abogados en la gestión de la firma.

Los conjuntos de actividades siguen los procesos comerciales hasta la conclusión con controles de calidad integrados.

Entre sus principales funciones de Daylite, Medina dice que la primera que ha diferenciado continuamente al software de la competencia es la capacidad de administrar proyectos de clientes utilizando la función Pipeline, que desglosa los conjuntos de tareas definidas que siguen los miembros de su equipo para llevar a la conclusión de un proyecto. “Cuando combina un proceso comercial bien pensado con las herramientas de Daylite, puede incluir controles de calidad que garantizan que siempre estemos en línea con las expectativas del cliente”, dijo.

Capturas de pantalla de los oleoductos de Daylite
Las canalizaciones y los conjuntos de actividades integradas de Daylite brindan controles de calidad para garantizar que Víctor Medina y su equipo sean consistentes en todos los proyectos.
Foto: Daylite

Daylite también ha construido su propio ecosistema de desarrolladores de complementos que Medina admira. Una empresa alemana llamada iOSXpert tiene un complemento Daylite para tableros Kanban. Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar y simplificar sus procesos. El equipo de Medina puede ver qué actividades aún están abiertas, cuáles ya se están procesando y quién está actualmente a cargo de cada actividad. Las tareas atrasadas se vuelven más importantes, lo que permite que el equipo identifique de inmediato los cuellos de botella o los retrasos.

Captura de pantalla de los tableros Daylite Kanban
Los tableros Kanban complementarios de Daylite ayudan al equipo de Medina a visualizar qué actividades aún están abiertas, cuáles ya están en proceso y quién es actualmente el responsable de cada actividad.
Foto: Daylite

El calendario público y privado ayuda a los emprendedores

Medina también hace un buen uso de una función de calendario Daylite que le permite bloquear la hora en su calendario tanto de forma pública como privada, de modo que los miembros del equipo puedan ver los detalles detrás de un elemento del calendario solo cuando sea relevante para los proyectos compartidos. “Esta es una excelente manera para mí de administrar tres empresas con diferentes grupos principales”, dijo Medina. “Algunos gerentes pertenecen a un grupo central y otros a dos de ellos. Ellos solo ven lo que necesitan ver, mientras que yo tengo mi visión general de las tres organizaciones y todos los proyectos que estamos monitoreando junto con mis compromisos”.

Captura de pantalla del calendario Daylite
Víctor Medina aprovecha al máximo el Calendario Daylite al compartir citas con el equipo adecuado, de modo que los miembros del equipo solo puedan tener acceso a la información que necesitan.
Foto: Daylite

También afirmó que durante una de sus sesiones alucinantes en su conferencia legal MacTrack, pudo persuadir a los desarrolladores de Daylite en Marketcircle Inc. para llevar Daylite Mail Assistant a iPad y iPhone para una visualización integrada del correo electrónico e información relacionada sobre el proyecto Daylite. en todos los dispositivos Apple. “Ahora puedo administrar todos mis negocios en mi iPad o iPhone cuando los necesito”, dijo, “y esa es una característica invaluable cuando no quiero estar atado a una computadora portátil donde quiera que vaya”.

Medina agregó que la capacidad de Daylite para trabajar en la nube hizo que el requisito de la pandemia para que su equipo trabajara de forma remota fuera una transición fluida: “Toda la información sobre nuestros clientes se sincronizó y pudimos prosperar mientras trabajábamos fuera del entorno de oficina tradicional”.

Implementación de la nube Daylite creada para una transición perfecta del trabajo remoto

Daylite también ayudó a impulsar el espectacular crecimiento comercial de Medina en 2021. “El mundo de los abogados de bienes raíces se trataba de estar en una sala de conferencias para la firma formal”, dijo. “Con la pandemia tuvimos que tomarnos en serio la firma digital y remota donde los clientes recibían todos sus trámites. Esto, a su vez, nos ha permitido expandir nuestra geografía para los clientes. El negocio va muy bien y nuestro equipo ha pasado de 4 personas al comienzo de la pandemia a 10 personas para manejar todo el trabajo”.

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Esta publicación es presentada por Daylite.

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