abril 22, 2024

Los bancos canadienses recortan su fuerza laboral para cubrir grandes inversiones en tecnología

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(Reuters) – Los principales bancos canadienses están perdiendo mano de obra por segundo año consecutivo, avanzando hacia operaciones más ágiles para satisfacer a los inversores que exigen rentabilidad sobre las decenas de miles de millones de dólares que los prestamistas han invertido en nuevas tecnologías.

Cinco de los seis bancos canadienses más grandes redujeron su fuerza laboral en un 4.4% con respecto al año anterior para un total combinado de 291.409 empleados equivalentes a tiempo completo al 31 de enero, un 5.2% menos que el máximo en el tercer trimestre de 2019.

A pesar del creciente optimismo sobre una sólida recuperación económica, el crecimiento de los préstamos no hipotecarios se ha estancado debido al ritmo relativamente lento de las vacunas COVID-19 en Canadá y a los renovados cierres en algunas ciudades importantes.

“Es muy difícil aumentar los ingresos”, dijo Todd Johnson, director de inversiones de BCV Asset Management, que posee acciones en todos los grandes bancos.

Es probable que los bancos continúen invirtiendo en tecnología a niveles similares a los de años recientes, lo que será “bienvenido por los inversionistas siempre que las ganancias y dividendos sigan creciendo, y especialmente si las inversiones en tecnología reemplazan algunos costos laborales”, dijo.

La disminución de la plantilla sigue a un crecimiento interanual trimestral combinado del 4% al 5% en 2018 y 2019 en los seis principales bancos. Los recortes han reducido la eficiencia, o los gastos distintos de los intereses en proporción a los ingresos, en aproximadamente 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior en la mayoría de los bancos, muestra la información.

El fenómeno no es exclusivo de Canadá. Los bancos estadounidenses y europeos se unieron al Bank of Montreal y al Canadian Imperial Bank of Commerce el año pasado para anunciar o reanudar los despidos, y se espera que el primero reduzca la plantilla en un promedio del 5-10%.

Si bien los recortes de empleos en los bancos de otros países han incluido roles tecnológicos, los prestamistas canadienses todavía están creciendo en esta área porque su cambio digital se ha quedado atrás.

Más cortes en camino

Toronto-Dominion Bank ha ampliado sus equipos de tecnología mediante la reasignación de empleados de sucursales cerradas temporalmente a otras áreas, dijo el director ejecutivo Bharat Masrani en una entrevista.

La fuerza laboral de TD se redujo aproximadamente un 0,7% desde su pico en el cuarto trimestre de 2019, luego de un crecimiento trimestral del 4-6% con respecto al año anterior.

“Debería verlo como el banco que se adapta constantemente a las expectativas cambiantes”, dijo Masrani. TD se negó a comentar sobre sus planes de gasto en tecnología.

Bank of Nova Scotia (Scotiabank), que desinvirtió algunas operaciones internacionales, y BMO, que trabajó para mejorar la eficiencia, registraron las mayores reducciones anuales de personal de 9.5% y 5.3% respectivamente.

El Royal Bank of Canada, el mayor prestamista del país, fue el único que incrementó su fuerza laboral, en un 1,9% con respecto al año anterior, a medida que amplía sus divisiones de gestión patrimonial en Estados Unidos y Canadá.

Un portavoz dijo que RBC sigue contratando “selectivamente”.

En febrero, los ejecutivos de CIBC dijeron que el banco había ahorrado 800 millones de dólares canadienses (633,91 millones de dólares) durante los últimos cinco años mediante la racionalización de las operaciones. Reinvirtió los fondos en áreas de alto crecimiento y aceleró el gasto en tecnología.

Los otros bancos se negaron a comentar.

Hasta ahora, gran parte de la inversión en tecnología se ha dedicado a la automatización de procesos manuales, como habilitar aplicaciones hipotecarias en línea y documentos de firma electrónica. Es probable que las inversiones futuras se centren en fortalecer la ciberseguridad, actualizar sistemas, datos y análisis, dijo Robert Colangelo, vicepresidente senior de calificaciones crediticias de DBRS Morningstar.

Es poco probable que la plantilla “disminuya durante años y años”, pero se espera que se quede atrás en el crecimiento de los ingresos, dijo Brian Madden, gerente de cartera de Goodreid Investment Counsel, quien estima que los prestamistas han invertido $ 10 mil millones en total. Dólares canadienses al año en tecnología para los ultimos años.

Dado que la mano de obra representa la mayoría de los gastos no relacionados con los intereses y el “impulso inesperado” de la pandemia para la adopción de la banca en línea por parte de los clientes, “la mayor parte del retorno de la inversión en el gasto en tecnología tendrá que provenir de las ganancias de eficiencia / reducciones de personal”, dijo. dicho.

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