Una nueva instalación de chips de $ 12 mil millones en los Estados Unidos parece una victoria para Trump. No exactamente.

TSMC es uno de los únicos tres fabricantes en el mundo que produce los chips de procesamiento más avanzados, aquellos que contienen transistores de 10 nanómetros o menos de tamaño. Los otros dos son Samsung Electronics con sede en Corea del Sur e Intel con sede en los Estados Unidos, que se reserva principalmente sus chips avanzados para sus productos. A modo de comparación, el mayor fabricante nacional de chips de China, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), no puede fabricar chips de menos de 14 nanómetros. Por esta razón, TSMC se ha encontrado cada vez más en el centro de la competencia entre los Estados Unidos y China por el dominio tecnológico.

Entre los principales clientes de TSMC se encuentran Apple y Huawei, que el Departamento de Comercio de EE. UU. Agregó a su llamada lista de entidades el año pasado. La inclusión de Huawei en la lista, junto con 114 de sus afiliados, ha prohibido a las compañías estadounidenses vender su tecnología a esas compañías sin una licencia especial. El departamento dijo que la decisión se tomó por razones de seguridad nacional. No es casualidad que Huawei también desempeñe un papel fundamental en el desarrollo tecnológico y la expansión de China en el extranjero, en particular con las estrategias de inteligencia artificial y 5G del país.

Oblea TSMC Fab 3
Una oblea de silicio en el laboratorio de fabricación de TSMC.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD

Pero la lista negra inicial no influyó en TSMC porque no es una empresa estadounidense. Esto ofreció a Huawei una escapatoria para continuar accediendo a los chips de vanguardia utilizados para alimentar sus teléfonos inteligentes, proyectos de inteligencia artificial y redes 5G. El 15 de mayo, horas después del anuncio de la planta de TSMC, el Departamento de Comercio intentó llenar este vacío actualizando sus reglas de exportación. De acuerdo con las regulaciones extendidas, todos los fabricantes de chips no estadounidenses que utilizan la producción de chips estadounidense equipo También debe obtener una licencia especial para vender a Huawei. Dado que Estados Unidos es uno de los pocos países que domina el diseño y la fabricación de equipos de producción de alta precisión, que a menudo pueden costar $ 100 millones por máquina al norte, las reglas son vinculantes para TSMC y otros fabricantes de chips avanzados que Sería difícil encontrar alternativas. Esto pone efectivamente el suministro de chips de Huawei bajo el control del Departamento de Comercio de EE. UU. Hasta el 18 de mayo, TSMC ya había dejado de aceptar las órdenes de Huawei, según el Nikkei Asian Review.

«El equipo de semiconductores es el eslabón débil en la cadena de suministro de China en el que Estados Unidos realmente se está haciendo más grande», dice Neil Thomas, investigador asociado principal del grupo de expertos Macro Polo, que estudia las relaciones entre Estados Unidos y China y Suministro de semiconductores. “Huawei puede diseñar chips de última generación, tal como los chips que Apple puede diseñar. Pero lo que China no puede hacer es construir esos chips «.

En este contexto, la instalación planificada adquiere un significado adicional. El lunes, el golpe a Huawei golpeó inadvertidamente a TSMC, que vio caer el precio de sus acciones en un 2.5% junto con otros proveedores de Huawei. Algunos analistas ahora predicen que el Departamento de Comercio de EE. UU. Le otorgará una licencia para continuar vendiendo a Huawei de todos modos, a fin de mantener a la compañía en buenos términos para completar el acuerdo de $ 12 mil millones. No está claro si TSMC hizo su anuncio con el conocimiento de la inminente modificación de la prohibición de exportación, pero Reuters informó que la decisión de ubicar la planta en los Estados Unidos ya ha generado «buena voluntad» dentro del departamento de todos modos. .

La planta hará poco para influir en la dependencia de los Estados Unidos de la producción con base en Asia. Se espera que produzca 20,000 obleas por mes una vez abierto, solo una pequeña fracción de los 12 millones de obleas que TSMC fabricó solo el año pasado. Y cuando la planta se abrió, los chips de 5 nanómetros para los que fue diseñado ya no serán los chips más innovadores disponibles. La compañía ya planea cambiar a chips de 3 nanómetros y más pequeños en sus plantas con sede en Taiwán en los próximos años. Dados los costos de capital y el tiempo que le toma a la planta hacer la transición a la última tecnología, esto significa que Estados Unidos aún debe mantener su suministro de chips de las plantas en el extranjero para acceder al último progreso.

En pocas palabras, la planta no hará nada para desenredar las cadenas de suministro de los dos países. «Probablemente sea demasiado pequeño para tener un gran impacto en la imagen global», dice Thomas.

Dentro de una instalación de fabricación de TSMC.
Dentro de una instalación de fabricación de TSMC.

TSMC

Si la prohibición de exportación extendida fuera realmente válida, también podría introducir consecuencias no deseadas. China representa una parte importante de los ingresos de muchas compañías estadounidenses de semiconductores, como Qualcomm, que depende del país para obtener dos tercios de sus ingresos. A la larga, la pérdida de ventas a Huawei y, potencialmente, el mercado chino más grande podría frenar la innovación en la producción de chips. «Los gastos de capital, investigación y desarrollo son muy altos en la industria de semiconductores, alrededor del 30% de los ingresos totales», dice Thomas.

En los últimos años, la guerra comercial ha empujado a China a duplicar su inversión en su industria de semiconductores. El mismo día de la prohibición de exportación actualizada del gobierno de EE. UU., El gobierno chino anunció una inyección de $ 2.2 mil millones en su mayor fabricante nacional de chips, SMIC. La esperanza del país es que los fabricantes de chips chinos alcancen el estado de la técnica en unos pocos años y completen la cadena de suministro nacional para hardware de procesamiento de vanguardia. Mientras tanto, Huawei dependería de los chips TSMC que se han almacenado durante un año, en previsión de nuevas restricciones estadounidenses.

Thomas dice que todavía hay muchas incógnitas sobre cómo se desatará. «La incertidumbre es qué tan lejos puede innovar China de este dilema», dice.

De cualquier manera, la planta de TSMC en Arizona no es una señal del éxito de la administración Trump en autorizar la producción de alta tecnología. En cambio, su presencia resalta una compleja red de relaciones que eventualmente podrían cortarse en las condiciones de China en lugar de las de los Estados Unidos.

Estados Unidos está haciendo una «apuesta», dice Thomas.

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